Marcar horário sem pular de tela em tela
Em clínicas, consultórios e outros negócios que trabalham com hora marcada, boa parte dos agendamentos começa no WhatsApp. O cliente pergunta se tem horário, a atendente abre o sistema de agendamento em outra janela, procura o cadastro, confere a disponibilidade, volta para a conversa, oferece opções e, no fim, ainda precisa mandar a confirmação. Cada troca de tela é uma chance de erro e de demora.
Com a agenda do CRM Prymidia, integrada ao sistema de agendamento da sua empresa, esse caminho acontece dentro da própria conversa. A equipe vê o cliente, os serviços e os horários livres no mesmo lugar e conclui o agendamento com poucos cliques.
Como funciona, passo a passo
- Abra a agenda na conversa. Clique no botão da agenda e vá para a aba Agendar. O CRM localiza o cliente pelo número de celular. Se não encontrar, busque pelo nome ou cadastre um cliente novo.
- Escolha o serviço. A tela mostra as sessões que ainda restam nos planos do cliente. Também dá para buscar outro serviço ou reunir mais de um serviço no mesmo horário.
- Veja os dias disponíveis. O calendário já abre com os próximos três meses e indica quantos horários livres há em cada dia: verde quando há bastante disponibilidade, amarelo quando restam poucos.
- Escolha o horário. Ao clicar em um dia, aparecem os horários de cada sala, divididos em manhã, tarde e noite. Se for preciso, o botão Ver horários de encaixe mostra opções fora do horário de atendimento.
- Confira e agende. Revise os dados, acrescente uma observação se quiser e mantenha marcada a confirmação pelo WhatsApp. Depois, clique em Agendar.
Ao final, o horário fica gravado na agenda, o cliente recebe a confirmação e a conversa ganha uma nota para que toda a equipe saiba o que foi marcado.
Dicas de uso
- Aproveite os planos do cliente. Como as sessões restantes aparecem na hora de escolher o serviço, fica mais fácil lembrar o cliente do que ele já contratou.
- Ofereça os dias com mais opções. As cores do calendário ajudam a sugerir rapidamente as datas com mais horários livres.
- Use a observação. Registre preferências ou detalhes combinados com o cliente no próprio agendamento.
- Deixe o encaixe para quando for combinado. Os horários de encaixe ficam fora do atendimento normal, então vale usar só quando a equipe estiver de acordo.
A agenda do CRM é integrada ao sistema de agendamento da empresa. Para saber como fazer essa integração com o sistema que você usa hoje, fale com a Prymidia.
Para quem é
O recurso é útil para clínicas, consultórios e prestadores de serviço que atendem com hora marcada e recebem pedidos de agendamento pelo WhatsApp. Ele faz par com as outras abas da mesma agenda, como a ficha do cliente e os lembretes de agendamento, que pedem a confirmação do cliente pelo WhatsApp.
Perguntas frequentes
A agenda funciona com o sistema de agendamento que eu já uso?
A agenda do CRM Prymidia é integrada ao sistema de agendamento da empresa. Para saber como fazer a integração com o sistema que a sua empresa usa, fale com a Prymidia.
E se o cliente ainda não tiver cadastro?
O CRM procura primeiro pelo celular. Se não encontrar, você busca pelo nome ou cadastra como cliente novo ali mesmo.
O cliente recebe a confirmação do horário?
Sim, quando a confirmação pelo WhatsApp fica marcada na hora de agendar. A conversa também recebe uma nota para a equipe.
O que são os horários de encaixe?
São horários fora do atendimento normal. Eles aparecem pelo botão Ver horários de encaixe, para quando você precisar.
Transcrição do vídeo
Neste vídeo, você vai aprender a agendar a cliente sem sair da conversa, com a agenda integrada ao seu sistema de agendamento.
Na conversa, clique no botão da agenda e abra a aba Agendar. O CRM acha a cliente pelo celular. Se não achar, procure pelo nome ou cadastre como cliente nova.
Depois, escolha o serviço. Aparecem as sessões que sobram nos planos da cliente, e você também pode procurar outro serviço ou juntar mais de um no mesmo horário.
O calendário já abre com os próximos três meses e mostra quantos horários livres tem cada dia: verde é bastante horário, amarelo é pouco.
Clique no dia para ver os horários de cada sala, separados em manhã, tarde e noite. Se precisar, o botão Ver horários de encaixe mostra os horários fora do atendimento.
Por fim, confira os dados, escreva uma observação se quiser e deixe marcada a confirmação pelo WhatsApp. Depois, é só clicar em Agendar.
Pronto! O horário é gravado na agenda, a cliente recebe a confirmação e fica uma nota na conversa para a equipe.
Quer ver o CRM Prymidia funcionando?
Peça uma demonstração pelo WhatsApp. A equipe da Prymidia mostra este e os outros recursos na prática, com o jeito de atender da sua empresa.
