Por que manter uma agenda de clientes no CRM
Em muitas empresas, os contatos dos clientes estão espalhados: parte no celular da recepção, parte no de um vendedor, parte em uma planilha antiga. Quando alguém sai da equipe ou troca de aparelho, essa informação se perde junto.
No CRM Prymidia, os Contatos funcionam como a agenda única da empresa. Quem escreve para a empresa entra nessa lista sem que ninguém precise cadastrar. A equipe consulta o mesmo cadastro, e a informação fica com a empresa, não presa a um aparelho.
Como funciona, passo a passo
- Consulte a lista. Na tela Contatos, cada linha traz nome, telefone, e-mail e etiquetas do cliente. O campo Pesquisar localiza qualquer pessoa pelo nome ou pelo telefone.
- Cadastre um contato novo. Em Adicionar Contato, informe o nome e o WhatsApp completo: código do país, DDD e telefone, sem nenhum símbolo.
- Complete o cadastro. Em Informações adicionais, crie os campos que fazem sentido para o seu negócio, como aniversário ou empresa.
- Decida sobre o chatbot. Para quem não deve ser atendido pelo robô, marque Desabilitar chatbot. Em seguida, salve.
- Importe ou exporte. O botão Importar e Exportar reúne três caminhos: trazer os contatos do WhatsApp conectado, subir uma planilha ou baixar a lista completa.
- Inicie uma conversa. Na linha de cada contato há um ícone do WhatsApp. Um clique nele abre a conversa com o cliente no sistema.
Dicas para manter os contatos organizados
Padronize o número
No cadastro manual, o número vai completo: código do país, DDD e telefone, só com números. No Brasil, o código do país é 55. Deixar de fora espaços, traços e parênteses evita erro no cadastro.
Use os campos livres a seu favor
Data de nascimento, empresa, serviço de interesse: as informações adicionais deixam o cadastro mais completo e ajudam a equipe a personalizar o atendimento. Com a data de nascimento anotada, por exemplo, fica fácil programar uma mensagem de aniversário pelo módulo de Agendamentos.
Chame o cliente direto da agenda
Para falar com um cliente, ninguém precisa salvar o número no próprio celular. Ache a pessoa pela busca e use o atalho do WhatsApp ao lado do nome: a conversa abre no sistema, à vista da equipe.
Pense no chatbot para cada tipo de contato
Fornecedores, parceiros ou clientes que sempre falam com a mesma pessoa nem sempre precisam passar pelo menu automático. Nesses casos, a opção Desabilitar chatbot deixa a conversa mais direta.
Pense antes de excluir
Quando um contato é excluído, todo o histórico dele vai junto: atendimentos e mensagens. Se a ideia é só organizar a lista, prefira usar tags em vez de excluir.
Antes de uma grande arrumação na lista, use a opção de baixar todos os contatos. Assim, você guarda uma cópia do cadastro.
Para quem é
Os Contatos são úteis para qualquer empresa que atende pelo WhatsApp e quer manter os dados dos clientes reunidos e acessíveis para a equipe: clínicas, escolas, lojas, consultórios e prestadores de serviço. Com a agenda organizada, fica mais fácil aproveitar outros recursos do CRM Prymidia, como as tags, as campanhas com intervalo entre os envios e as mensagens programadas.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar cada cliente à mão?
Não. Todo cliente que manda mensagem é salvo nos Contatos sozinho. Você só usa Adicionar Contato quando quer incluir alguém manualmente.
Consigo trazer os contatos de uma planilha?
Sim. No botão Importar e Exportar, você pode importar uma planilha, puxar os contatos do WhatsApp conectado ou baixar todos os contatos.
Como faço para um contato não passar pelo chatbot?
No cadastro do contato, marque a opção Desabilitar chatbot e clique em Salvar.
O que acontece se eu excluir um contato?
Todos os atendimentos e mensagens desse contato também são apagados. Por isso, exclua só quando tiver certeza.
Transcrição do vídeo
Neste vídeo, você vai usar os Contatos, a agenda de todos os clientes da sua empresa.
Todo cliente que manda mensagem é salvo aqui sozinho. Na lista, aparecem o nome, o número, o e-mail e as tags. Use Pesquisar para achar alguém pelo nome ou número.
Para cadastrar, clique em Adicionar Contato. Preencha o nome e o número do WhatsApp com o código do país e o DDD, só números.
Em Informações adicionais, crie campos livres, como data de nascimento ou empresa. E marque Desabilitar chatbot se esse contato não deve passar pelo robô. Depois, clique em Salvar.
No botão Importar e Exportar, você puxa os contatos do WhatsApp conectado, importa uma planilha ou baixa todos os contatos.
Para falar com alguém, clique no ícone do WhatsApp na linha do contato. O sistema abre a conversa.
Cuidado ao excluir: apagar um contato apaga também todos os atendimentos e mensagens dele.
Quer ver o CRM Prymidia funcionando?
Peça uma demonstração pelo WhatsApp. A equipe da Prymidia mostra este e os outros recursos na prática, com o jeito de atender da sua empresa.
