O problema do follow-up genérico
O follow-up é o recontato automático disparado quando o cliente some da conversa. É um recurso valioso, porque muitas vezes o cliente só precisava de um lembrete para continuar a conversa. Mas uma regra automática, sozinha, não sabe o que aconteceu no atendimento. Ela pode mandar um Oi, tudo bem? para quem acabou de agendar, ou cobrar uma resposta de quem está esperando um retorno da sua própria equipe.
Esse tipo de envio incomoda o cliente e passa a impressão de um atendimento desatento. O Follow-up com IA foi criado para evitar exatamente isso.
O que a IA faz antes de cada envio
Na hora de disparar um follow-up, a inteligência artificial lê a conversa e decide:
- Não envia se o cliente já confirmou, já agendou, já agradeceu ou está aguardando uma resposta da equipe.
- Envia quando faz sentido retomar o contato. Nesse caso, escreve uma mensagem curta, sobre o assunto da conversa, no lugar de um texto padrão.
Os links que estão na mensagem da regra de follow-up são mantidos. Se a sua regra leva, por exemplo, um link de agendamento ou de pagamento, ele continua chegando ao cliente. Assim, o follow-up segue trabalhando por você, com o cuidado de quem leu o histórico antes de escrever.
Oi, Pedro! Conseguiu ver a proposta que enviamos? Se quiser, já reservo um horário para você.
Como funciona, passo a passo
- No menu, abra Follow-up.
- No alto da tela, encontre o painel Follow-up com IA. Ele aparece para administradores e supervisores.
- Confira se a opção Ligado está marcada.
- Escolha a IA que vai revisar os envios: a mesma do Assistente, Claude, Gemini ou OpenAI.
- Clique em Salvar.
- Para acompanhar, clique em Ver últimas decisões da IA. A lista mostra para quem ela enviou, para quem não enviou e o motivo de cada decisão.
Dicas de uso
Escreva as mensagens das suas regras de follow-up pensando no objetivo do recontato e coloque nelas os links que importam. A IA adapta o texto ao assunto da conversa, mas mantém esses links. Se algum motivo de não envio parecer estranho, revise a regra e veja se ela está sendo disparada no momento certo.
Para o cliente que disse que vai pensar e combinou um retorno, o CRM também tem o recurso de retorno combinado com IA, que ajuda a equipe a lembrar desses compromissos.
Nos primeiros dias, abra as últimas decisões da IA com frequência. Você entende o critério dela e ganha confiança para deixar o follow-up rodando.
Se a equipe já usa o Assistente com IA nas conversas, a opção Igual ao Assistente mantém a mesma IA nos dois recursos.
Para quem é
Para empresas que usam o follow-up automático para retomar orçamentos, confirmar presença ou reativar conversas paradas, sem soar insistentes. Esse cuidado faz diferença principalmente para clínicas, escolas, lojas e prestadores de serviço que recebem muitos contatos pelo WhatsApp: o cliente recebe o recontato quando ainda faz sentido, e quem já resolveu não é incomodado.
Perguntas frequentes
Quais inteligências artificiais posso escolher?
No painel Follow-up com IA, você pode usar a mesma IA do Assistente ou escolher entre Claude, Gemini e OpenAI.
Quem pode ligar ou desligar o Follow-up com IA?
O painel fica no alto da tela Follow-up e aparece para administradores e supervisores.
A IA altera os links da minha mensagem?
Não. Os links que estão na regra de follow-up são mantidos na mensagem que a IA escreve.
Como sei por que a IA não enviou uma mensagem?
Clique em Ver últimas decisões da IA. A lista mostra cada caso, se a mensagem foi enviada ou não, e o motivo.
Transcrição do vídeo
Neste vídeo, você vai conhecer o Follow-up com inteligência artificial, que lê a conversa antes de cada recontato.
O follow-up é a mensagem automática que o sistema envia quando o cliente para de responder. Agora, antes de cada envio, a IA lê a conversa.
Se o cliente já confirmou, agendou, agradeceu, ou está esperando resposta da equipe, ela não envia nada.
Quando faz sentido retomar, ela escreve uma mensagem curta sobre o assunto da conversa, em vez de um texto genérico.
Para configurar, abra o menu Follow-up. No alto da tela, para administradores e supervisores, fica o painel Follow-up com IA.
Deixe marcado Ligado e escolha a IA: igual ao Assistente, Claude, Gemini ou OpenAI. Depois, clique em Salvar.
Em Ver últimas decisões da IA, você confere para quem ela enviou, para quem não enviou, e o motivo.
Pronto. O cliente recebe o recontato na hora certa, e quem já resolveu não é incomodado.
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